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16 October 2017
Company

Airbus y Bombardier anuncian un acuerdo con C Series

Partnering Airbus Bombardier 1
Bombardier CS300      
Airbus And Bombardier Announce C Series Partnership      
Airbus And Bombardier Announce C Series Partnership      
Airbus A320neo      
Partnering Airbus Bombardier 1      
Airbus and Bombardier announce C Series Partnership        
Letter from Airbus CEO Tom Enders: Welcome Canada to Airbus’ world of partnership      
Lettre du CEO d'Airbus Tom Enders : Bienvenue au Canada parmi les partenaires d’Airbus      

·         Airbus adquirirá una participación mayoritaria de la C Series Aircraft Limited Partnership

·         La alianza reúne dos líneas de productos complementarias en el segmento de los aviones de 100-150 plazas que supondrá más de 6.000 aviones nuevos en los próximos 20 años

·         La combinación de la dimensión y el alcance mundiales de Airbus con la familia de aviones más reciente de Bombardier ofrecerá un valor importante a clientes, proveedores, empleados y accionistas

·         Se prevé un importante ahorro en los costes de producción de los aviones C Series al aprovechar la experiencia de Airbus en la cadena de suministro

·         Compromiso con Quebec: la sede central y el montaje principal de C Series Aircraft Limited Partnership permanecerá en Quebec y contará con el apoyo de las cadenas de suministro mundiales de ambas compañías

·         La presencia industrial de Airbus en todo el mundo se amplía con la línea de montaje final de C Series en Canadá, lo que tendrá un impacto positivo en las operaciones que se desarrollan en Quebec y en todo el país

·         Debido al aumento del mercado de los aviones C Series, se crea una segunda línea de montaje final en Mobile, Alabama, para atender a los clientes de EE.UU.

 

Ámsterdam / Montreal, 16 de octubre de 2017 – Airbus SE (EPA: AIR) y Bombardier Inc. (TSX: BBD.B) van a convertirse en socios en torno al programa de aviones C Series. El acuerdo se ha firmado hoy. Como resultado de este acuerdo se unen la dimensión y el alcance mundiales de Airbus y la serie de aviones más reciente y avanzada de Bombardier, lo que posiciona a ambos socios de forma ideal para desarrollar completamente la plataforma C Series y crear un importante valor para clientes, proveedores, empleados y accionistas.

Según los términos de este acuerdo, Airbus aportará a la sociedad limitada C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP), la entidad que fabrica y comercializa los aviones C Series, su experiencia en compras, ventas y marketing, y apoyo al cliente. Inicialmente, Airbus adquirirá una participación de un 50,01% en CSALP. Bombardier e Investissement Québec (IQ) conservarán un 31% y un 19% respectivamente.

Las oficinas centrales y la principal línea de montaje de CSALP, así como las funciones asociadas permanecerán en Quebec y podrán contar con la dimensión y el alcance mundiales de Airbus. La presencia industrial de Airbus en todo el mundo se ampliará con la línea de montaje final en Canadá y con la producción adicional de aviones C Series en la planta de fabricación de Airbus en Alabama, EE.UU. Este refuerzo del programa y la cooperación global tendrán un impacto positivo en las operaciones que se llevan a cabo en Quebec y en Canadá.

El mercado de aviones de pasillo único experimenta un gran crecimiento y representa el 70% de la demanda total de aviones que se espera en todo el mundo. Los aviones C Series, de entre 100 y 150 plazas, se complementan perfectamente con la actual gama de aviones de pasillo único de Airbus, que puede acomodar entre 150 y 240 pasajeros de manera confortable. Se prevé que la capacidad que aporta Airbus a la alianza en cuanto a ventas, marketing y redes de soporte, reforzará y acelerará el impulso comercial de los aviones C Series. Además, la experiencia en la cadena de suministro que aporta Airbus se espera que genere importantes ahorros en los costes de producción de los aviones C Series.

Airbus tiene un firme compromiso con Canadá y con su sector aeroespacial, y los proveedores canadienses tendrán la posibilidad de incrementar su acceso a la cadena de suministro mundial de Airbus. La nueva alianza en el programa C Series permitirá asegurar puestos de trabajo en Canadá durante muchos años en el futuro.

“Se trata de un acuerdo ventajoso para ambas partes. Los aviones C Series, con su diseño vanguardista y su excelente rendimiento, complementan perfectamente nuestra gama de aviones de pasillo único y permiten ampliar en poco tiempo nuestra oferta de productos en un sector del mercado que está en rápido crecimiento. No me cabe duda de que nuestra alianza con Bombardier va a incrementar enormemente las ventas y el valor de este programa”, ha manifestado el Chief Executive Officer de Airbus, Tom Enders. “Este acuerdo no es solo  un refuerzo para los aviones C Series y para sus operaciones industriales en Canadá, Reino Unido y China, sino que también va a suponer nuevos puestos de trabajo en EE.UU. Airbus reforzará su gama de productos en un mercado de gran volumen como el de aviones de pasillo único y podrá ofrecer más valor a sus clientes de todo el mundo”.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Airbus en el programa C Series”, ha afirmado Alain Bellemare, President y Chief Executive Officer de Bombardier Inc. “Airbus es el socio perfecto para nosotros, para Quebec y para Canadá. Su escala mundial, sus sólidas relaciones con los clientes y su experiencia operativa son elementos clave para poder desarrollar la capacidad total del programa C Series. Esta alianza puede incrementar el valor el programa C Series en más del doble y asegurar que nuestro extraordinario avión alcanza todo su potencial”.

“La llegada de Airbus como socio estratégico en el día de hoy asegurará la sostenibilidad y el crecimiento del programa C Series y consolidará la totalidad del sector aeroespacial de Quebec. En el contexto actual la asociación con Airbus es, en nuestra opinión, la mejor solución para asegurar el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo en este ámbito estratégico para la economía de Quebec”, ha manifestado la viceprimera ministra, ministra de Economía, Ciencia e Innovación y ministra responsable de la Estrategia Digital de Quebec, Dominique Anglade.

Estructura accionarial y puntos clave del acuerdo

CSALP opera el programa C Series, Bombardier e IQ tienen una participación en la primera entidad de un 62% y un 38% respectivamente. El acuerdo de inversión contempla la adquisición por parte de Airbus de una participación de un 50,01% en CSALP. Airbus suscribirá acuerdos comerciales en relación a (i) servicios de apoyo en ventas y marketing para C Series, (ii) gestión de las compras, liderando las negociaciones para mejorar los acuerdos de suministro de CSALP (iii) y apoyo al cliente. Al cierre de este acuerdo, ninguno de los socios realizará aportación en efectivo alguna y CSALP tampoco asumirá ninguna deuda financiera. Asimismo, el acuerdo contempla que Bombardier continuará con su actual plan de financiación de CSALP y financiará, si fuera preciso, los déficit de caja de CSALP hasta un máximo de 350 millones de dólares estadounidenses durante el primer año tras la firma del acuerdo, un valor agregado máximo de 350 millones de dólares estadounidenses durante el segundo y tercer años en total tras la firma del acuerdo, en contrapartida a participaciones sin derecho a voto de CSALP con dividendos anuales acumulados de un 2%. De superar los déficit las cantidades establecidas durante estos periodos, estas se compartirán proporcionalmente entre los accionistas de clase A.

Airbus dispondrá de derecho de compra de la totalidad de la participación de Bombardier en CSALP a un valor razonable del mercado, limitando la cantidad de participaciones sin derecho a voto utilizadas por Bombardier al volumen invertido más los dividendos devengados pero no pagados, incluyendo un derecho de compra que puede ejercerse no antes de 7,5 años tras la firma del acuerdo, a excepción de que se produzcan cambios en el control de Bombardier, en cuyo caso, se anticipa la adquisición de este derecho. Bombardier se beneficiará de una opción de venta por la cual podría solicitar la adquisición de su participación por parte de Airbus a un valor razonable de mercado tras el vencimiento del mismo periodo. CSALP puede reembolsar la participación de IQ en determinadas circunstancias y a un precio razonable de mercado a partir de 2023. IQ también dispondrá del derecho de primera oferta en caso de producirse una venta por parte de Bombardier de su participación en la sociedad.

El Consejo de administración de CSALP inicialmente constará de siete directores, cuatro de los cuales a propuesta de Airbus, dos Bombardier y uno IQ. Airbus tendrá derecho a nombrar al Chairman de CSALP.

Sujeto a la aprobación por parte de la Bolsa de Toronto, la transacción también contempla la emisión a nombre de Airbus de warrants para la adquisición de hasta 100.000.000 acciones de clase B (con voto subordinado) de Bombardier (lo que representa aproximadamente un 5% de las acciones totales en circulación de clase A -voto múltiple- y de clase B de Bombardier sobre una base plenamente diluida, y aproximadamente 5% de las acciones clase A y clase B totales en circulación sobre una base no diluida) con un precio de ejercicio por acción igual al equivalente en dólares estadounidenses de 2,29 dólares canadienses, lo que representa el precio medio ponderado por volumen de las acciones clase B durante los cinco días de cotización que finalizan el viernes 13 de octubre de 2017. Los warrants tendrán un plazo de cinco años a contar desde la firma del acuerdo, no cotizarán y contemplarán las provisiones ajustadas estándar del mercado, incluyendo los cambios corporativos, división de acciones, dividendos en especie, derechos de distribución, opciones o warrants para todos y casi todos los accionistas o consolidaciones.

Airbus y Bombardier negociaron la emisión de los warrants en condiciones de igualdad y no afectará materialmente al control de Bombardier. Según la normativa de la Bolsa de Toronto, se requiere la aprobación del tenedor de valores debido a que los warrants se emitirán más de 45 días después de la fecha en la que se estableció el precio de ejercicio. Se espera obtener esta aprobación por medio de un consentimiento por escrito de los accionistas con más del 50% de los derechos de voto asociados a la totalidad de las acciones de Bombardier en circulación.

La transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de Airbus y de Bombardier, así como por parte del consejo de ministros del gobierno de Quebec. La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y a otras condiciones habituales en este tipo de transacciones. No existe una garantía de que la transacción se lleve a cabo y de que se satisfagan las condiciones a las que está sujeta. Actualmente se espera que la operación concluya en la segunda mitad de 2018.

                                                                     ***

Contacts for the Media:

Airbus:

·         Stefan Schaffrath                 +33 616 09 55 92          stefan.schaffrath@airbus.com

·         Rod Stone                            +33 630 52 19 93           rod.stone@airbus.com

·         Clay McConnell                  +1 571 278 0612             clay.mcconnell@airbus.com

Bombardier:

 

·         Simon Letendre                   +1 514 861 9481              simon.letendre@bombardier.com

·         Nathalie Siphengphet          +1 438 995 4189               nathalie.siphengphet@aero.bombardier.com

 

Acerca de Airbus:

Airbus es un líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. En 2016 generó unos ingresos de 67.000 millones de euros con una plantilla de unos 134.000 empleados. Airbus ofrece la gama más completa de aviones de pasajeros desde 100 plazas hasta más de 600 y de aviones de negocios. Airbus es asimismo un líder europeo en la fabricación de aviones de repostaje, de combate, de transporte y para misiones, y además es una de las empresas espaciales líderes a nivel mundial. En helicópteros, Airbus proporciona las soluciones más eficientes del mundo en helicópteros civiles y militares.

Acerca de Bombardier:

Bombardier es el principal fabricante mundial de aviones y trenes. Pensando en el futuro, pero actuando hoy, Bombardier desarrolla la movilidad en todo el mundo respondiendo a la necesidad de un transporte más eficiente, sostenible y confortable. Nuestros vehículos, servicios y, sobre todo, nuestros empleados nos convierten en un líder mundial en transporte.

Bombardier tiene su sede en Montreal, Canadá, y nuestras acciones cotizan en la Bolsa de Toronto (BBD). En el ejercicio fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2016, registramos ingresos por valor de 16.300 millones de dólares. Puede encontrar más información y noticias en bombardier.com o síganos en Twitter @Bombardier.

Notes to editors:

Airbus will host an analyst conference call at 07:00 a.m. CEST on 17 October, 2017 with Chief Executive Officer Tom Enders and Chief Financial Officer Harald Wilhelm. A live webcast and presentation will be available at www.airbus.com.

Bombardier will hold an analyst conference call on 16 October, 2017 at 19:45 p.m. ET (01:45 a.m. CEST 17 October, 2017) with a live webcast and detailed presentation available via www.bombardier.com. Present on the call will be Alain Bellemare, President and Chief Executive Officer and John Di Bert, Senior Vice President and Chief Financial Officer.

 

Forward-looking statements

Airbus

This press release includes forward-looking statements, including in respect of the transaction pursuant to which Airbus would acquire a majority interest in the C Series aircraft programme and benefits expected to result from such transaction. Words such as “anticipates”, “believes”, “estimates”, “expects”, “intends”, “plans”, “projects”, “may” and similar expressions are used to identify these forward-looking statements. Examples of forward-looking statements include statements made about strategy, ramp-up and delivery schedules, introduction of new products and services and market expectations, as well as statements regarding future performance and outlook. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to future events and circumstances and there are many factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements. These factors include but are not limited to:

·         Changes in general economic, political or market conditions, including the cyclical nature of some of Airbus’ businesses;

·         Significant disruptions in air travel (including as a result of terrorist attacks);

·         Ability and timing to obtain regulatory and other approvals for the C Series aircraft programme transaction;

·         Ability to successfully integrate the C Series aircraft programme in collaboration with programme partners;

·         Ability to realize the expected benefits of the C Series aircraft programme transaction;

·         Currency exchange rate fluctuations, in particular between the Euro and the U.S. dollar;

·         The successful execution of internal performance plans, including cost reduction and productivity efforts;

·         Product performance risks, as well as programme development and management risks;

·         Customer, supplier and subcontractor performance or contract negotiations, including financing issues;

·         Competition and consolidation in the aerospace and defence industry;

·         Significant collective bargaining labour disputes;

·         The outcome of political and legal processes including the availability of government financing for certain programmes and the size of defence and space procurement budgets;

·         Research and development costs in connection with new products;

·         Legal, financial and governmental risks related to international transactions; and

·         Legal and investigatory proceedings and other economic, political and technological risks and uncertainties.

As a result, Airbus’ actual results may differ materially from the plans, goals and expectations set forth in such forward-looking statements. For a discussion of factors that could cause future results to differ from such forward-looking statements, see the Airbus “Registration Document” dated 4 April 2017, including the Risk Factors section. Any forward-looking statement contained in this press release speaks as of the date of this press release. Except as required by law, Airbus undertakes no obligation to publicly revise or update any forward-looking statements in light of new information, future events or otherwise.

Bombardier

This press release includes forward-looking statements, which may involve, but are not limited to: statements with respect to Bombardier’s objectives, guidance, targets, goals, priorities, market and strategies, financial position, beliefs, prospects, plans, expectations, anticipations, estimates and intentions; general economic and business outlook, prospects and trends of an industry; expected growth in demand for products and services; product development, including projected design, characteristics, capacity or performance; expected or scheduled entry-into-service of products and services, orders, deliveries, testing, lead times, certifications and project execution in general; competitive position;  the completion, anticipated timing and use of the transactions described in this press release; the impact and expected benefits of the transaction on operations, infrastructure, opportunities, financial condition, access to capital and overall strategy;  and the receipt of regulatory and other approvals required with respect to this transaction and the anticipated timing thereof.

Forward-looking statements can generally be identified by the use of forward-looking terminology such as “may”, “will”, “shall”, “can”, “expect”, “estimate”, “intend”, “anticipate”, “plan”, “foresee”, “believe”, “continue”, “maintain” or “align”, the negative of these terms, variations of them or similar terminology, as they relate to Bombardier and CSALP. Forward-looking statements are presented for the purpose of assisting investors and others in understanding certain key elements of Bombardier’s current objectives, strategic priorities, expectations and plans, and in obtaining a better understanding of Bombardier’s business and anticipated operating environment. Readers are cautioned that such information may not be appropriate for other purposes.

By their nature, forward-looking statements require Bombardier’s management to make assumptions and are subject to important known and unknown risks and uncertainties, which may cause Bombardier’s and CSALP’s actual results in future periods to differ materially from forecast results set forth in forward-looking statements. While Bombardier’s management consider these assumptions to be reasonable and appropriate based on information currently available, there is risk that they may not be accurate.

With respect to the transactions discussed herein specifically, certain factors that could cause actual results to differ materially from those anticipated in the forward-looking statements with respect to Bombardier include, but are not limited to, risks associated with the failure to receive or delay in receiving regulatory (including antitrust) or other approvals or otherwise satisfy the conditions to the completion of the transaction or delay in completing the transaction and uncertainty regarding the length of time required to complete the transaction; changes in the terms of the transaction; the failure by either party to satisfy its obligations pursuant to the transaction agreement;  the impact of the announcement of the transaction on Bombardier’s relationships with third parties, including commercial counterparties, employees and competitors, strategic relationships, operating results and businesses generally; the failure to realize, in the timeframe anticipated or at all, the anticipated benefits and synergies of the transaction.  Certain other factors that could cause actual results to differ materially from those anticipated in the forward-looking statements with respect to Bombardier include, but are not limited to, risks associated with general economic conditions, risks associated with our business environment (such as risks associated with “Brexit”, the financial condition of the airline industry, business aircraft customers, trade policy; increased competition; political instability and force majeure events or natural disasters), operational risks (such as risks related to developing new products and services; development of new business; the certification and homologation of products and services; fixed-price and fixed-term commitments and production and project execution; pressures on cash flows and capital expenditures based on project-cycle fluctuations and seasonality; our ability to successfully implement and execute our strategy and transformation plan; doing business with partners; product performance warranty and casualty claim losses; regulatory and legal proceedings; environmental, health and safety risks; dependence on certain customers and suppliers; human resources; reliance on information systems; reliance on and protection of intellectual property rights; and adequacy of insurance coverage), financing risks (such as risks related to liquidity and access to capital markets; retirement benefit plan risk; exposure to credit risk; substantial existing debt and interest payment requirements; certain restrictive debt covenants and minimum cash levels; financing support provided for the benefit of certain customers; and reliance on government support), market risks (such as risks related to foreign currency fluctuations; changing interest rates; decreases in residual values; increases in commodity prices; and inflation rate fluctuations). For more details, see the Risks and uncertainties section in Other in the Management’s Discussion and Analysis (MD&A) of Bombardier’s financial report for the fiscal year ended December 31, 2016.

The assumptions underlying the forward-looking statements made in this press release in relation to the transaction include the following material assumptions: the satisfaction of all conditions of closing and the successful completion of the transaction within the anticipated timeframe, including receipt of regulatory (including antitrust) and other approvals and the accuracy of Bombardier’s assessment of anticipated growth divers and sector trends.  For additional information relating to Bombardier with respect to the assumptions underlying the forward-looking statements made in this press release, refer to the Strategic Priorities and Guidance and forward-looking statements sections in the MD&A of Bombardier’s financial report for the fiscal year ended December 31, 2016.

Readers are cautioned that the foregoing list of factors that may affect future growth, results and performance is not exhaustive and undue reliance should not be placed on forward-looking statements. Other risks and uncertainties not presently known to Bombardier or that Bombardier presently believe are not material could also cause actual results or events to differ materially from those expressed in its forward-looking statements. Accordingly, there can be no assurance that the proposed transaction will occur or that the anticipated strategic benefits and operational, competitive and cost synergies will be realized in their entirety, in part or at all. The forward-looking statements set forth herein reflect Bombardier’s management’s expectations as at the date of this press release and are subject to change after such date. Unless otherwise required by applicable securities laws, Bombardier expressly disclaim any intention, and assume no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. The forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified by this cautionary statement.

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